Сучасні виробничі компанії стикаються з гострою потребою в оптимізації бізнес-процесів. Одним з ефективних способів підвищення продуктивності є створення CRM-інтерфейсу, що дозволяє централізувати управління замовленнями, клієнтською базою, підрядниками та забезпечити швидкий обмін інформацією між підрозділами. Однак не всі рішення справляються із завданням, особливо у специфіці B2B-сегменту та виробничих процесів в умовах динамічного українського ринку. Цей кейс присвячений розробці та впровадженню UI/UX дизайну B2B CRM-системи, орієнтованої на виробництво.
Цілі
Основною метою проєкту було створення дизайну CRM-системи, інтегрованої з виробничим циклом партнерів (виробників) і клієнтів (замовників) малого бізнесу. Серед ключових завдань — забезпечити спрощений доступ до створення завдань на розробку виробів з боку клієнта, отримання швидких розрахунків вартості та термінів. Інтерфейс мав бути інтуїтивно зрозумілим навіть для працівників без досвіду користування складними IT-системами.
Дизайн інтерфейсу CRM
Під час розробки інтерфейсу був використаний підхід «один екран — одна функція». На основі вимог створено чорнові wireframe-макети ключових екранів: картки замовлень, дашборду показників, процесу оформлення та розрахунку вартості робіт. Після погодження прототипів перейшли до візуального дизайну. Обрано мінімалістичний стиль: світле тло, контрастний основний текст і стримані кольорові акценти для важливих сповіщень. Шрифти — чіткі й великі, щоб інформація була читабельною навіть з планшета на відстані. Навігаційне меню винесено в верхню панель, яка на мобільних пристроях ховається в окремий попап.
Прототипування та UX
Були створені клікабельні прототипи в Figma і проведено тестування з представниками різних відділів. Їхні відгуки допомогли оптимізувати послідовність полів у формах і уточнити необхідний набір кнопок на кожному екрані.
Візуальний стиль
Для пришвидшення розробки використовували готові UI-компоненти (аналог Fluent UI). Налаштували сіткову систему та стандартні шаблони форм під корпоративну кольорову схему замовника. Інтерфейс запустився в браузері миттєво — достатньо було підключити CSS-бібліотеку та наші стилі, що суттєво зменшило час реалізації.
Ключові рішення та особливості
- Дашборд: Головна сторінка — налаштовуваний дашборд з графіками та списками важливих показників. Тут відображаються обсяги поточних замовлень, графіки та сповіщення про виконання. Завдяки цьому замовники завжди в курсі подій і можуть швидко приймати рішення.
- Спрощені форми заявок: При додаванні нового замовлення інтерфейс показує лише необхідні поля. Інші розділи («технологічні карти», «властивості») відкриваються за потреби. Форма автоматично підказує шаблони технологічних карт і розрахунок термінів, уникаючи зайвих кліків.
- Мобільна адаптація: Частина інтерфейсу спроєктована з урахуванням телефонів: користувачі можуть працювати з системою прямо на об’єкті або в офісі. Мобільна версія спрощена — показує основні розділи та сповіщення без перевантажених форм з дрібним текстом.
Результати проєкту
Новий UX/UI дизайн CRM-системи суттєво підвищив ефективність роботи. Менеджери відзначають, що оформлення нового замовлення тепер займає вдвічі менше часу, а нові клієнти, які прийшли з реклами, можуть користуватися CRM без менеджера і оформляти замовлення на проєктування та виготовлення виробів без затримок.
У результаті зафіксовано ключові покращення:
- кількість помилок при введенні даних зменшилася на 30%;
- середній час обробки заявки скоротився майже на 40%.
CRM перестала бути розрізненим інструментом — вона стала центром управління підприємством. Цей кейс довів: навіть складна виробнича система виграє від простоти та логічної структури інтерфейсу.
Висновки та рекомендації
Цей кейс підтвердив, що якісний UX/UI дизайн для CRM-систем в Україні — це інвестиція в ефективність бізнесу. Основне правило — залучати кінцевого користувача на ранніх етапах. Досвід показав, що інтерфейс, створений з урахуванням реальних сценаріїв (від оформлення замовлення до відвантаження продукції), суттєво пришвидшує роботу та знижує навантаження на техпідтримку.
Також важливо розуміти, що CRM на виробництві найбільш ефективна у зв’язці з іншими модулями (планування, складський облік) як частина універсальної виробничої системи. Грамотно спроєктований інтерфейс CRM стає потужним інструментом покращення процесів та дозволяє компанії швидко адаптуватися до нових вимог ринку.
